OSI Momoh متخصص امور مالی و حسابداری شرکت ها ، اوراق قرضه ، تجارت ، رمزنگاری و موارد دیگر است. OSI دارای 10+ سال تجربه در صنعت سرمایه گذاری است که به عنوان کارگزار مشتری ، تحلیلگر ارشد مالی و مدیریت ویراستار مالی خدمت کرده است. وی مدرک لیسانس خود را در امور مالی از دانشگاه لتبریج و کارشناسی ارشد خود به دست آورد. در امور مالی از انستیتوی فناوری روچستر.
چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.
Jiwon MA یک بررسی کننده و تحلیلگر تحقیق با سابقه در امنیت سایبری ، امنیت بین المللی و فناوری و سیاست های حفظ حریم خصوصی است. وی قبل از پیوستن به Dotdash ، برای یک موسسه مالی جهانی در مورد سیاست های امنیت سایبری مشورت کرد و به عنوان یک تحلیلگر تحقیق در مرکز علوم و امور بین الملل بلفر تحقیق کرد.
اهرم استفاده از پول وام گرفته شده (به نام سرمایه) برای سرمایه گذاری در ارز ، سهام یا امنیت است. مفهوم اهرم در تجارت فارکس بسیار متداول است. با وام گرفتن پول از یک کارگزار ، سرمایه گذاران می توانند مواضع بزرگتر را به صورت ارز تجارت کنند. در نتیجه ، اهرم بازده را از حرکات مطلوب در نرخ ارز یک ارز بزرگ می کند. با این حال ، اهرم یک شمشیر دو لبه است ، به این معنی که می تواند ضررها را نیز بزرگ کند. این مهم است که معامله گران فارکس یاد بگیرند که چگونه اهرم را مدیریت کنند و از استراتژی های مدیریت ریسک استفاده کنند تا ضررهای فارکس را کاهش دهند.
غذای اصلی
- اهرم ، که استفاده از پول وام گرفته شده برای سرمایه گذاری است ، در تجارت فارکس بسیار متداول است.
- با وام گرفتن پول از یک کارگزار ، سرمایه گذاران می توانند مواضع بزرگتر را به صورت ارز تجارت کنند.
- با این حال ، اهرم یک شمشیر دو لبه است ، به این معنی که می تواند ضررها را نیز بزرگ کند.
- بسیاری از کارگزاران به درصد تجارت به عنوان وثیقه به صورت نقدی نیاز دارند و این نیاز می تواند برای برخی از ارزها بیشتر باشد.
درک اهرم در بازار فارکس
بازار فارکس با بیش از 5 تریلیون دلار مبادلات ارز روزانه بزرگترین در جهان است. معاملات فارکس شامل خرید و فروش نرخ ارز ارز با این هدف است که نرخ به نفع معامله گر حرکت می کند. نرخ ارز فارکس به عنوان پیشنهاد به عنوان پیشنهاد نشان داده می شود و قیمت ها را با کارگزار می پرسید. اگر یک سرمایه گذار بخواهد طولانی برود یا ارز بخرد ، از قیمت درخواست به آنها نقل می شود و وقتی می خواهند ارز را بفروشند ، از قیمت پیشنهادی نقل می شود.
به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار ممکن است یورو را در مقابل دلار ایالات متحده (یورو/دلار) خریداری کند ، با این امید که نرخ ارز افزایش یابد. معامله گر با قیمت درخواست 1. 10 دلار EUR/USD را خریداری می کند. با فرض اینکه نرخ مطلوب حرکت کند ، معامله گر چند ساعت بعد با فروش همان مقدار یورو/دلار به کارگزار با استفاده از قیمت پیشنهاد ، موقعیت را باز می کند. تفاوت بین نرخ خرید و فروش ارز نشان دهنده سود (یا ضرر) در تجارت است.
سرمایه گذاران از اهرم برای افزایش سود حاصل از معاملات فارکس استفاده می کنند. بازار فارکس یکی از بالاترین میزان اهرم در دسترس سرمایه گذاران را ارائه می دهد. اهرم در اصل وام است که از کارگزار به یک سرمایه گذار ارائه می شود. حساب Forex معامله گر ایجاد شده است تا بتواند تجارت در حاشیه یا وجوه وام گرفته شده را انجام دهد. برخی از کارگزاران ممکن است میزان اهرم مورد استفاده در ابتدا با معامله گران جدید را محدود کنند. در بیشتر موارد ، معامله گران می توانند مبلغ یا اندازه تجارت را بر اساس اهرم مورد نظر خود تنظیم کنند. با این حال ، کارگزار به درصدی از مبلغ مفهومی تجارت نیاز دارد که در حساب به عنوان پول نقد نگهداری شود ، که به آن حاشیه اولیه گفته می شود.
انواع نسبت اهرم
حاشیه اولیه مورد نیاز هر کارگزار بسته به اندازه تجارت می تواند متفاوت باشد. اگر یک سرمایه گذار 100000 دلار به ارزش یورو/دلار خریداری کند ، ممکن است از آنها خواسته شود 1000 دلار در حساب به عنوان حاشیه نگه داشته باشد. به عبارت دیگر ، نیاز حاشیه 1 ٪ یا (1000 دلار / 100000 دلار) خواهد بود.
نسبت اهرم نشان می دهد که در نتیجه حاشیه ای که توسط کارگزار برگزار می شود ، اندازه تجارت چقدر بزرگ شده است. با استفاده از مثال حاشیه اولیه در بالا ، نسبت اهرم برای تجارت برابر با 100: 1 (100000 دلار / 1000 دلار) خواهد بود. به عبارت دیگر ، برای یک سپرده 1000 دلاری ، یک سرمایه گذار می تواند 100000 دلار در یک جفت ارز خاص تجارت کند.
در زیر نمونه هایی از الزامات حاشیه و نسبت اهرم مربوطه آورده شده است.
| نیازهای حاشیه و نسبت اهرم | |
|---|---|
| حاشیه | نسبت اهرم |
| 2% | 50: 1 |
| 1% | 100: 1 |
| . 5 ٪ | 200: 1 |
همانطور که از جدول بالا می بینیم ، هرچه حاشیه حاشیه پایین تر باشد ، می توان مقدار بیشتری از اهرم را در هر تجارت استفاده کرد. با این حال ، یک کارگزار بسته به اینکه ارز خاص معامله می شود ، ممکن است نیاز به نیاز حاشیه بالاتری داشته باشد. به عنوان مثال ، نرخ ارز برای پوند انگلیس در مقابل ین ژاپنی می تواند کاملاً بی ثبات باشد ، به این معنی که می تواند به طرز وحشیانه ای منجر به نوسانات بزرگ در نرخ شود. یک کارگزار ممکن است پول بیشتری را به عنوان وثیقه (یعنی 5 ٪) برای ارزهای بی ثبات و در دوره معاملات بی ثبات داشته باشد.
اهرم و اندازه تجارت فارکس
یک کارگزار می تواند نیاز به حاشیه های مختلف برای معاملات بزرگتر در مقابل معاملات کوچکتر داشته باشد. همانطور که در جدول بالا ذکر شده است ، نسبت 100: 1 به این معنی است که معامله گر حداقل 1/100 = 1 ٪ از کل ارزش تجارت به عنوان وثیقه در حساب معاملات را دارد.
معاملات استاندارد در 100000 واحد ارز انجام می شود ، بنابراین برای تجارت با این اندازه ، اهرم ارائه شده ممکن است 50: 1 یا 100: 1 باشد. نسبت اهرم بالاتر ، مانند 200: 1 ، معمولاً برای موقعیت های 50،000 دلار یا کمتر استفاده می شود. بسیاری از کارگزاران به سرمایه گذاران این امکان را می دهند که معاملات کوچکتر را انجام دهند ، مانند 10،000 تا 50،000 دلار که ممکن است حاشیه در آن پایین باشد. با این حال ، یک حساب جدید احتمالاً برای اهرم 200: 1 واجد شرایط نیست.
این یک کارگزار کاملاً معمول است که اجازه می دهد 50: 1 برای تجارت 50،000 دلار اهرم داشته باشد. نسبت اهرم 50: 1 به این معنی است که حداقل نیاز حاشیه ای برای معامله گر 1/50 = 2 ٪ است. بنابراین ، یک تجارت 50،000 دلاری به عنوان وثیقه به 1000 دلار نیاز دارد. لطفاً در نظر داشته باشید که بسته به اهرم مورد استفاده برای آن ارز و آنچه کارگزار نیاز دارد ، نیاز به حاشیه نوسان دارد. برخی از کارگزاران برای ارزهای بازار در حال ظهور مانند پزو مکزیکی نیاز به حاشیه 10-15 ٪ دارند. با این حال ، اهرم مجاز فقط با وجود افزایش مقدار وثیقه ممکن است فقط 20: 1 باشد.
کارگزاران فارکس باید ریسک خود را مدیریت کنند و با این کار ممکن است نیاز حاشیه معامله گر را افزایش داده یا نسبت اهرم را کاهش داده و در نهایت اندازه موقعیت را کاهش دهد.
اهرم در بازارهای فارکس به طور قابل توجهی بزرگتر از اهرم 2: 1 است که معمولاً در سهام و اهرم 15: 1 ارائه شده در بازار آینده ارائه می شود. اگرچه ممکن است اهرم 100: 1 بسیار خطرناک به نظر برسد ، وقتی فکر می کنید که قیمت ارز معمولاً در طی معاملات داخل کشور (معاملات طی یک روز) کمتر از 1 ٪ تغییر می کند ، خطر کمتری دارد. اگر ارزها به اندازه سهام نوسان داشته باشند ، کارگزاران قادر به تأمین اهرم زیاد نخواهند بود.
خطرات اهرم
اگرچه توانایی کسب سود قابل توجه با استفاده از اهرم قابل توجه است ، اما اهرم نیز می تواند در برابر سرمایه گذاران کار کند. به عنوان مثال ، اگر ارز اساسی یکی از معاملات شما در جهت مخالف آنچه شما فکر می کنید اتفاق می افتد حرکت کند ، اهرم باعث افزایش ضررهای احتمالی می شود. برای جلوگیری از فاجعه ، معامله گران فارکس معمولاً یک سبک معاملاتی سخت را اجرا می کنند که شامل استفاده از سفارشات متوقف شده برای کنترل ضررهای احتمالی است. یک توقف از دست دادن یک سفارش تجاری با کارگزار برای خروج از موقعیت در سطح خاص قیمت است. به این ترتیب ، یک معامله گر می تواند ضرر و زیان را برای تجارت وارد کند.< Pan> اگرچه توانایی کسب سود قابل توجه با استفاده از اهرم قابل توجه است ، اما اهرم نیز می تواند در برابر سرمایه گذاران کار کند. به عنوان مثال ، اگر ارز اساسی یکی از معاملات شما در جهت مخالف آنچه شما فکر می کنید اتفاق می افتد حرکت کند ، اهرم باعث افزایش ضررهای احتمالی می شود. برای جلوگیری از فاجعه ، معامله گران فارکس معمولاً یک سبک معاملاتی سخت را اجرا می کنند که شامل استفاده از سفارشات متوقف شده برای کنترل ضررهای احتمالی است. یک توقف از دست دادن یک سفارش تجاری با کارگزار برای خروج از موقعیت در سطح خاص قیمت است. به این ترتیب ، یک معامله گر می تواند ضررها را در تجارت وارد کند. اگرچه توانایی کسب سود قابل توجه با استفاده از اهرم قابل توجه است ، اهرم نیز می تواند در برابر سرمایه گذاران کار کند. به عنوان مثال ، اگر ارز اساسی یکی از معاملات شما در جهت مخالف آنچه شما فکر می کنید اتفاق می افتد حرکت کند ، اهرم باعث افزایش ضررهای احتمالی می شود. برای جلوگیری از فاجعه ، معامله گران فارکس معمولاً یک سبک معاملاتی سخت را اجرا می کنند که شامل استفاده از سفارشات متوقف شده برای کنترل ضررهای احتمالی است. یک توقف از دست دادن یک سفارش تجاری با کارگزار برای خروج از موقعیت در سطح خاص قیمت است. به این ترتیب ، یک معامله گر می تواند ضرر و زیان را برای تجارت وارد کند.
